据上海清算所披露,珠海大横琴集团有限公司于5月17日发布2022年度第一期超短期融资券发行文件,本期发行金额5亿元,期限180天,无担保。
本期债务融资工具按面值发行,利率通过集中簿记建档方式确定。主承销商为中国光大银行股份有限公司,发行人主体评级为AAA,评级展望稳定。
本期超短期融资券发行日为5月18日,将于5月19日起计息。债券发行拟募集资金5亿元,所募集资金拟用于偿还超短期融资券本息及其他有息债务。发行人将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过20亿元的超短期融资券。
截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还直接债务融资余额112亿元人民币及4.5亿美元,其中中期票据100亿元,超短期融资券2亿元,企业债10亿元,美元债4.50亿美元。
大横琴集团此前发布的2021年度报告显示,去年集团发行人营业收入约82.19亿元,同比增长52.57%。其中土地一级开发收入约1.93亿元,占营业收入的比例为5.65%,发行人营业毛利润约12.15亿元,毛利率为14.79%。
(本文刊于2022年5月18日《珠海特区报》)