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大横琴公司顺利完成15亿元跨境人民币债券偿还

发布于 2018-01-14 07:56:30 文章来源: 珠海大横琴投资有限公司办公室

2014年12月,大横琴公司在香港成功发行15亿人民币债券,债券期限为3年,票面利率为4.75%。遵从债券条款约定,日前已经完成所有本息偿还。

一、先行先试,引领横琴金融创新

该笔债券创下了“两个国内第一,一个省内第一”:是国内首个获准赴香港发行的地方城投类企业债券,首家获准赴境外发债的地方非上市企业,也是广东省首家获准赴港发行债券的地方企业。

发行时,面临中国工商银行同期以定息6%的利率发行120亿元人民币优先股的巨大市场压力,以“横琴”概念面世的人民币债券仍赢得了国际投资者高度关注,获得2倍超额认购。这表明了国际投资者对横琴新区的未来发展前景充满信心,反映了国际资本市场对大横琴的公司治理、财务状况、信用情况等综合实力的高度认可。

“勇立潮头唱大风”,项目不但在境外备受瞩目,更载誉国内,引领了金融创新的新航向。2016年1月,该项目脱颖而出,膺选为广东省自贸办发布的广东省自贸试验区首批17个制度创新案例。2017年10月,新华社广东分社在人民币加入SDR一周年之际,重点采访该项目。


(图片来源于网络

二、产融结合,助力区域战略发展

此次发行据国家发改委批复,所募集资金50%回流境内,用于横琴口岸及综合交通枢纽功能区工程建设。该工程总投资260亿元,是广东省重点项目,旨在打造“模式创新、通关便捷、设施齐备”的国内一流口岸,将为加强琴澳合作提供关键纽带,促进澳门经济多元化打下坚实基础。“人民币债券”资金的流入有力推动了项目前期建设,保障了口岸项目有序开展稳步推进。

为充分利用好募集资金,着力推动大横琴公司融入国际化市场,促进横琴与境外产业联动。大横琴公司与香港朝旭实业有限公司等进行合作,将留存境外的部分资金进行了保本债权资产投资,留存浦发香港分行及参与香港数码港创投基金投资。这些举措都进一步促进和深化了横琴与香港及国际金融的合作。


(图片来源于网络

三、践行契约,树立国企诚信标杆

大横琴公司严格遵从债券条款规定,每半年支付一次付息,债券存续期间共支付6次利息,并定期向受托人、投资者、香港联交所提供年度审计报告、中期审阅报告等资料。提前与人民银行广州分行、珠海市分行、市外管局、商务局等主管单位沟通,确定资金出境额度,多渠道筹措资金,于本金到期前将本金全部归还至指定账户。

“信誉是企业发展之魂”。大横琴公司作为横琴新区开发建设的重要力量,主动对接国内外市场,积极推进国际化发展战略,创新融资手段,拓宽融资渠道。同时,更坚持践行契约精神,按期付息,到期还本,树立了国企的诚信标杆。

大横琴公司本次履约偿还15亿元人民币债券,不仅将增强国际投资者对横琴新区以及大横琴公司未来发展的信心,更为其他国企进一步积极探索更多资本市场融资方式开创了先河。

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